FXWO ETF Акции глобального рынка FinEx Global equity UCITS ETF биржевые инвестиционные фонды ETF
По сути это некий симбиоз индекса S&P500 и Nasdaq, только еще немного России и Австралии включили. Будет любопытно наблюдать как будут выглядеть ребалансировки инвестиционного портфеля. Новый FXWO ETF от Финекса — это global фонд на качественные акции со всего мира с постоянной ребалансировкой. В состав портфеля входят акции компаний США, Японии, России, Германии, Великобритании, Китая и Австралии. Если вы ленивый инвестор, необходимо разнообразить другими фондами.
Обзор фонда FXWO ETF
В первую очередь этот ETF предназначен для сегмента инвесторов, которые не хотят самостоятельно искать наиболее качественные акции по глобальным рынкам и собирать из них портфель. Ключевая цель создания подобного инструмента — покупка широкого рынка акций через покупку одной бумаги. Например, ETF FXGD или ETF для еврооблигаций (в рублях или долларах), или FXMM / FXTB. Fusion Mediaнапоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Список компаний на сегодня был 523 компании, в том числе много из банковского сектора.
Состав ETF глобальные акции
Фонд также диверсифицирован по отраслям эмитентов. Больше всего в нем доля бумаг корпораций, работающих в сфере IT – 26%, на втором месте телекоммуникации – 16%, далее финансовый сектор и товары для повседневного спроса. Доходность FWRW в рублях с запуска составила 9.16%, в долларах – 12.16% (отрицательное значение).
Изменение стоимости чистых активов finex glob equity ucits etf us wo за все время его существование, то есть за 11 месяцев, составило +9%. В марте 2020 года стоимость многих корпораций сильно упала на фоне появления новостей о новой коронавирусной инфекции. Стоимость FXWO тоже упала, но быстро восстановилась.
На российских биржах alor broker представлено много разных фондов в том числа из США и других стран. Большой популярностью пользуются ЕТФ, торгуемые под брендом FinEx. Посмотрите исторические данные по портфелю, ожидаемую доходность и стоимость. Для продвинутых инвесторов пригодятся коэффициенты Шарпа, Сортино и вариации, а также данные по максимальной просадке. Любые ETF, используемые в конструкторе вы можете купить через брокера.
В чем различие между FXWO и FXRW
- Любая управляющая компания берез небольшую комиссию за свою деятельность, обычно ее размер не превышает 1% от стоимости пая.
- Если же бумаги ETF фонда FXWO, у вас хранятся на стандартном брокерском счету — то в зависимости от брокера, вы сможете получить дополнительную льготу.
- Любые ETF, используемые в конструкторе вы можете купить через брокера.
- Выплаченный компаниями доход направляется на реинвестирование.
С государственной точки зрения представлены 7 стран. Причем в одной – США (20%) – в отдельную группу выделен IT-сектор (еще 20%). Остальные – Россия (2%), Япония (20%), Китай (11%), Австралия (7%), Великобритания (15%) и Германия (5%). Мы регулярно снимаем обучающие ролики и вебинары для инвесторов на YouTube. Вы можете смотреть график инструмента прямо на этой станице. Корреляция с мировыми индексами и ММВБ разумеется самая прямая.
Таким образом инвестор получает свою прибыль опосредовано, за счет роста инвестиционного портфеля. FXWO ETF — неплохой инструмент при помощи которого массовый инвестор получает доступ к глобальному рынку акций, без необходимости открывать счет у иностранного брокера. Из минусов можно отметить достаточно высокую комиссию — 1,36%. На старте торгов комиссия фонда имела отрицательные значения –0,1% в год. При отрицательной комиссии управляющая компания сама доплачивает инвесторам за владение акциями фонда.
Данная комиссия является полной и уже учтена в стоимости фонда. Как уже упоминалось выше в составе фонда находятся акции 7 крупнейших мировых экономик. Общее количество акций внутри фонда 522, благодаря чему достигается очень высокий уровень диверсификации. Для сравнения, ETF фонд на акции IT сектора США — FXIT содержит в себе только 90 различных акций, а FXRL ETF фонд на индекс Московской биржи и того меньше — всего 38 различных акций. Индекс ориентиром для фонда служит «Solactive Global Equity Large Cap Select Index NTR» — индекс глобального рынка акций основанный на инвестиционной модели Блэка-Литтермана. Данная модель разработана двумя выдающимися экономистами — Фишером Блэком и Робертом Литтерманом.
Данная информация не является предложением финансовых услуг и (или) индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашим инвестиционным целям (ожиданиям). В ней вы сможете найти всю необходимою информацию касательно российских и иностранных ETF фондов выплачивающих своим инвесторам дивиденды.
Сложно звучит, зато фонд точно отслеживает цену металла. Единственный сырьевой ETF на Московской бирже позволяет вложиться в золото, которое традиционно считается защитным активом для кризисов. Это хорошая альтернатива обезличенным металлическим счетам. Указанные выше инструменты были погашены по котировке на закрытии в последний день торгов.
В середине прошлого года принято значение, которое сохраняется до сегодняшнего дня. Самая заметная из них – Alibaba, доля которой составляет 1,937%. Первая – это очень низкий порог входа, составляющий 1 акцию или $0,02. Вторая – включение в состав сразу более полутысячи акций ведущих компаний семи стран.
Определение соответствия ценной бумаги либо операции интересам и инвестиционным целям инвестора является задачей самого инвестора. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Правилами фонда установлена так называемая плавающая комиссия. Изначально оно было отрицательным и составляло -0,1% в год. Через три месяца работы комиссия выросла до 0,99% годовых.
Когда мировые рынки падают — котировки на графике тоже снижаются. Это основной вид прямого налога — подоходный налог. Рассчитать его легко — весь доход на год, минус расход, который вы сможете документально подтвердить и обосновать. Подоходный налог распространяется и на физических лиц и на юридических (ООО, ИП). 209 и 210 статьи Налогового Кодекса, чуть шире помогут вам узнать подробнее.
